Private Markets

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Private Equity

Real Assets

Private Credit

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Open-end
Closed-end

Infrastructure & Real Estate

Open-end
Closed-end

PORTFOLIO OPTIMIERUNG

Private Markets zu ignorieren, heisst, 90% der weltweiten Investmentmöglichkeiten zu ignorieren:

Etwa 85%-90% aller Unternehmen sind privat gehalten.

VORTEILE:
  • Diversifikation UND/ODER
  • Höhere Renditen

STRATEGISCHE ASSET ALLOKATION:
DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

SAA bezieht sich auf eine langfristige Portfoliostrategie, die die Auswahl von Ziel-Assetklassen sowie eine regelmässige Neugewichtung der Allokation beinhaltet.

ZIELALLOKATIONEN HÄNGEN AB VON:
  • Zeithorizont
  • Risikoaversion
  • Anlagezielen
Source: Brinson, G./Randolph Hood, L./Beebower, G. (1991): Determinants of Portfolio Performance II: An Update. In: Financial Analysts Journal, May/June 1991.

Unsere PHILOSOPHIE / IHRE VORTEILE

VOLLKOMMENE
INTERESSEN-KONGRUENZ

Wir fokussieren uns ausschliesslich auf die bestmögliche Lösung für unsere Kunden. Unser Managerselektionsverfahren ist völlig unabhängig und agnostisch – dies garantiert Interessenkongruenz mit unseren Kunden.

FLEXIBLER CORE & SATELLITEN ANSATZ

Unsere Bausteine ermöglichen massgefertigte Private Markets Portfolios – unter Wahrung höchster Qualitätsstandards.

CORE:
  • Fokus auf robuste Werttreiber
  • Maximale Reduktion unsystematischer Risiken
SATELLITEN:
  • Opportunistisch 
  • Höheres Renditepotenzial
  • Höhere Streuung & unsystematische Risiken
  • Zusätzliche Diversifikation

BEST IN CLASS

Wir arbeiten nur mit Managern zusammen, die in ihrem jeweiligen Bereich als die Besten herausstechen. Unser gründlicher Due-Diligence Prozess lässt nur Premiummanager zu, die sich durch Alleinstellungsmerkmale (USPs), wie einer herausragenden Erfolgsbilanz, von der Masse abheben.

STRIKTE DUE-DILIGENCE

Unser rigoroser Due-Diligence Prozess offenbart das volle Potenzial von Private Market Investitionen, während gleichzeitig vor vermeidbaren Risiken geschützt wird – dies ist unserer Meinung nach der Schlüssel zu nachhaltigem, langfristigem Erfolg.

MANAGER & FONDS SELEKTION

Unser Due-Diligence Prozess

  • FILTER
    Nur erfahrene Manager | Hohe AuM | Klumpenrisiko | Diversifizierte LP-Struktur
  • QUANTITATIVE DUE-DILIGENCE
    Track Record & Performance | CF Analyse | IRRs/Multiples/TVPI | Verwaltetes Vermögen | Wachstumstempo
  • QUALITATIVE DUE-DILIGENCE
    Vollkommene Interessenkongruenz | Beteiligung der Fondmanager | Gebühren & Kompensation | Fähigkeiten & Ressourcen | Schlüsselpersonenrisiko
INVESTMENT UNIVERSUM
> 2000 INVESTIERBARE FONDS
RELEVANTE PEER-GROUP
ZIELFONDS
BERGOS
BAUSTEINE