08.10.2025
07.10.2025
STRATEGISCHE BERATUNG
Als Ihr flexibler, langfristiger Partner arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um ein tiefes Verständnis für Ihre Ziele zu gewinnen, die sich wandelnden Marktbedingungen zu analysieren und gemeinsam eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.
Unser Ansatz stellt sicher, dass Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre langfristige Perspektive in Einklang gebracht werden – und unterstützt Sie so bei fundierten und selbstbewussten Entscheidungen in jeder Phase.
WIR BERÜCKSICHTIGEN IHRE
Persönlichen Ziele, damit Ihre Anlagen widerspiegeln, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Finanzielle und steuerliche Situation, um Ihre Strategie im Rahmen Ihres Gesamtvermögens zu optimieren.
Anlagehorizonte, um Ihr Portfolio sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Bedürfnisse auszurichten.
Renditeziele, damit wir eine Strategie entwickeln können, die Ihren Performance-Erwartungen entspricht.
Risikobereitschaft und -fähigkeit, um Wachstumspotenzial mit einem sicheren Gefühl in Einklang zu bringen.
Persönlichen Präferenzen hinsichtlich Anlagestilen, indem wir Ansätze einbeziehen, an die Sie glauben.
Individuelle Anlagevorgaben, um rechtlichen, ethischen oder strukturellen Anforderungen gerecht zu werden.
BERGOS CROSSROAD, UNSER FAMILY OFFICE,
VERVOLKSTÄNDIGT UNSER LEISTUNGSANGEBOT.
VERSCHIEDENE BERATUNGSMODELLE:
FÜR IHRE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE
WAS WIR TUN
UNSERE BERATUNGSMANDATE
Unsere Advisory Mandate richten sich an Kunden, die die Kontrolle über ihre Anlageentscheide behalten möchten, dabei aber von fachkundiger Beratung und einem fundierten Austausch über Marktbewegungen und -trends profitieren wollen. Dieser partnerschaftliche Ansatz in der Vermögensverwaltung bietet massgeschneiderte Empfehlungen, die auf fundierter Marktanalyse und Research basieren – die finale Anlageentscheidung bleibt dabei stets bei Ihnen.
Unsere Advisory Mandate sind ideal für Kunden, die fachliche Orientierung und Markteinblicke schätzen, sich aber weiterhin aktiv mit ihren Anlagen befassen und die Kontrolle behalten möchten.
UNSERE DISKRETIONÄREN MANDATE
Unsere diskretionären Mandate bieten professionelle Vermögensverwaltung – abgestimmt auf Ihre finanziellen Ziele, Ihre Risikopräferenzen und Ihren Anlagehorizont. Indem wir Ihre individuellen Ziele verstehen, verwalten wir Ihr Vermögen optimal in Ihrem Sinne. Wir überwachen die Märkte kontinuierlich, nehmen gezielte Anpassungen vor und stellen sicher, dass Ihr Portfolio stets mit Ihren Erwartungen im Einklang steht.
Mit einem erfahrenen Team, das strategische Anlageentscheide für Sie trifft, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Vermögen aktiv gemanagt und im Sinne von Wachstum und Sicherheit optimiert wird.
DISCRETIONARY PORTFOLIO MANDATE:
UNSERE EXPERTISE VEREINT FÜR SIE
INVESTMENTS
LIQUIDE ANLAGEKLASSEN
Wir investieren in alle liquiden Anlageklassen. Liquide Anlagen wie Aktien, Obligationen, Investmentfonds oder Liquidität gelten als Portfolio-Bausteine mit hoher finanzieller Flexibilität. Mit dem Ziel starker Renditen und einfacher Handelbarkeit verfolgen wir einen «Best-in-Class»-Ansatz, um eine verlässliche Performance in Ihrem Portfolio sicherzustellen.
ILLIQUIDE ANLAGEKLASSEN
Illiquide Anlagen bieten attraktives Renditepotenzial und Stabilität. Sie überzeugen durch ihre Widerstandsfähigkeit und eignen sich besonders für langfristige Anlagehorizonte.
DIGITAL ASSETS
Bergos bietet nahtlosen Zugang zu reguliertem Handel und sicherer Verwahrung von Kryptowährungen. Unsere Kunden können direkt in die liquidesten Kryptowährungen investieren. Die Vermögenswerte sind vollständig in die Kundenportfolios integriert und werden im E-Banking sowie in den Berichten angezeigt.