BERATUNGSMANDATE

Wenn Sie aktiv in Ihre Anlageentscheide eingebunden bleiben möchten und gleichzeitig von professioneller Unterstützung profitieren wollen, sind unsere Advisory Mandate genau das Richtige für Sie. Auf Grundlage eines tiefen Verständnisses Ihrer Ziele bieten wir Ihnen massgeschneiderte Anlagevorschläge. Sie behalten die Kontrolle über Ihr Portfolio, während Ihr persönlicher Relationship Manager und unsere Experten Sie mit den Informationen und Instrumenten versorgen, die Sie für fundierte Entscheidungen benötigen.

Wir bieten drei Beratungsstufen an – abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und den gewünschten Grad Ihrer Marktbeteiligung.


UNSERE DREI
MODELLE

BASIC

Als langfristig orientierter Anleger zeigt Ihnen Ihr persönlicher Berater Anlageopportunitäten auf und steht Ihnen bei der Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie zur Seite.

PREMIUM

Sie sind ein aktiver Anleger mit dem Augenmerk auf Chancen und Risiken, sowohl auf strategischer, als auch auf taktischer Ebene. Ihr persönlicher Berater bietet Ihnen eine individualisierte, proaktive und umfassende Anlageberatung sowie eine massgeschneiderte Portfolioüberwachung.

PREMIUM PLUS

Sie sind ein aktiver Anleger mit dem Augenmerk auf Chancen und Risiken, sowohl auf strategischer, als auch auf taktischer Ebene. Ihr persönlicher Berater bietet Ihnen eine individualisierte, proaktive und umfassende Anlageberatung sowie eine massgeschneiderte Portfolioüberwachung. Zusätzlich erhalten Sie exklusiven Zugang zu unseren Anlagespezialisten in allen Anlageklassen.

PORTFOLIO ADVISORY
MANDATE

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BASIC PORTFOLIO ADVICEPREMIUM PORTFOLIO ADVICE
BERATENES UNIVERSUMInvestmentfonds
ETFs		Einzelaktien
Investmentfonds
ETFs
Einzelanleihen
Strukturierte Produkte
Illiquide Anlagen
EINBINDUNG IHRER
PERSÖNLICHEN VORLIEBEN		Ausschlussregeln
Allokationspräferenzen
Expositionspräferenzen
Risikopräferenzen		Ausschlussregeln
Allokationspräferenzen
Expositionspräferenzen
Risikopräferenzen
INVESTITIONSMÖGLICHKEITENFokus auf Investmentfonds & ETFsÜber alle Anlageklassen hinweg
VERFÜGBARE INVESTITIONSSTRATEGIENBergos Global ETF StrategienVollständige Suite


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Wir freuen uns darauf, Ihnen bei allen Fragen oder Anfragen behilflich zu sein.

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