08.10.2025
07.10.2025
DISKRETIONÄRE MANDATE
Wenn Sie ihre Anlageentscheidungen delegieren möchten, ist ein diskretionäres Mandat die passende Lösung für Sie. Gemeinsam mit Ihnen legen wir eine Anlagestrategie fest, die auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt ist. Auf dieser Grundlage verwaltet ein erfahrenes Team von Anlagespezialisten Ihr Portfolio – im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses.
DISKRETIONÄRE
PORTFOLIO MANDATE
| BERGOS CORE | BERGOS GLOBAL ETF | BERGOS DIRECT | BERGOS PRIVATE MARKETS | |
|---|---|---|---|---|
| EXPERTISE | Vollständige Nutzung der Bergos Top-Down Kapitalmarktmeinung und Bottom-Up Expertise bei der Auswahl von Wertpapieren über alle Anlageklassen hinweg. | Vollständige Nutzung der Bergos Top-Down Kapitalmarktmeinung und der Expertise bei der Identifizierung der vielversprechendsten Megatrends und Anlagethemen. | Vollständige Nutzung der Bergos Bottom-Up-Selektions-kompetenz bei Aktien und Anleihen. | Vollständige Nutzung der Bergos Private Markets-Selektions-kompetenz. |
| BESONDERHEIT | Top-Down Hausmeinung: Cross-Asset, Aktien weltweit, Anleihenmarkt-segmente, Alternative Anlagen. Bottom-Up Basis: Aktienselektion in Europa und den USA mit Schwerpunkt auf Large Caps unter Einbeziehung unserer sektoralen Hausmeinung. | Globales Aktienmarkt-engagement ausserhalb Europas mit einem besonderen Schwerpunkt in den USA, Europa und Asien. | Aktienselektion in Europa, der Schweiz und den USA mit Fokus auf Large Caps unter Einbeziehung der Sektor-Hausmeinung. Selektion von Anleihen mit Fokus auf qualitativ hochwertige Emittenten überwiegend in USD & EUR. | Globales Private Markets-Engagement mit Fokus auf Industrienationen. Selektion von best-in-class Managern. Vereinnahmung der Private Markets Prämie. |
| ANLAGE-INSTRUMENTE | Multi-Asset-Ansatz: Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierte Produkte, liquide Alternative Anlagen inklusive Edelmetalle. | Multi-Asset-Ansatz: Hauptsächlich ETFs und ähnliche Instrumente. | Single-Asset-Ansatz: Hauptsächlich Direktanlagen. | Multi-Asset-Ansatz: Evergreen Fonds und ähnliche Instrumente. |
ÜBERSICHT DISKRETIONÄRE STRATEGIEN
CORE
Festverzinsliche Wertpapiere
Defensiv
Ausgewogen
Wachstum
Aktien
CORE SCHWEIZ
Defensiv
Ausgewogen
Wachstum
Aktien
GLOBAL ETF & START
Festverzinsliche Wertpapiere
Defensiv
Ausgewogen
Wachstum
Aktien
DIRECT
USD-Kreditanlagen
Euro-Kreditanlagen
Globale Aktienauswahl 25
Globale Aktienauswahl 40
Technologiewerte-Auswahl
US-Aktien
Europäische Aktien
Schweizer Aktien
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Wir freuen uns darauf, Ihnen bei allen Fragen oder Anfragen behilflich zu sein.
